Un planificador immobiliari és un professional que ajuda a planificar propietats individuals i corporatives, tal com es defineix com la recaptació d'actius acumulats durant la vida de la persona o entitat. La planificació patrimonial inclou la planificació fiscal, la redacció d'una última voluntat i confiança, la creació de fons fiduciaris i la planificació de contribucions benèfiques.
Completar un títol avançat en finances, dret o comptabilitat. Qualsevol d'aquests programes de grau us donarà l'antecedent educatiu que necessiteu per treballar com a planificador immobiliari.
$config[code] not foundInscriure's en un programa CEP (Certified Estate Planner). Aquests programes són oferts per nombroses empreses. El més prestigiós és l'Institut Nacional d'Urbanistes Certificats.
Completeu el treball del curs necessari per a la vostra certificació CEP. El seu treball comprendrà els fonaments de la planificació patrimonial, presentacions, comptes de propietat conjunta, comptes POD, fideïcomisos de vida revocables, voluntats i formacions de confiança especial. Els cursos que requereix la NICEP (en ordre) són: els fonaments de la planificació immobiliària, el camí que el client pot treure des d'aquí, quina ruta hauria de prendre el client des d'aquí, tipus de voluntats i fideïcomisos revocables, elements essencials d'un bé Voluntat i Bon Viure, Disposicions especials i Disposicions fiduciàries per a situacions especials, Finançament a la convivència i la convivència viure irrevocables amb voluntat i amb un fideïcomís fidedigne Revocable.
Realitzeu exàmens amplis per a cadascun dels cursos anteriors. Si seleccioneu fer aquests cursos a través d'educació a distància, se us demanarà que utilitzeu un probeta de prova. Una vegada que hagueu aprovat cada curs, se us capacitarà per a realitzar l'examen del CEP, que és un examen complet de 100 preguntes que cobreix tot allò que heu après als vostres cursos de CEP. Aquestes preguntes són múltiples opcions. Vostè és elegible per fer la prova tantes vegades com sigui necessari, haurà de pagar una tarifa de revisió de $ 10.
Conegueu tots els requisits d'educació professional continuats, que variaran depenent de la vostra llicència professional, és a dir, CPA, advocat, etc. Tanmateix, generalment necessitarà entre vuit i 16 crèdits cada dos anys. Podeu seleccionar els cursos de CPE que vulgueu durar sempre que es relacionin amb la planificació immobiliària. Per exemple, podeu fer cursos de CPE en planificació immobiliària avançada, problemes legals avançats per voluntats o confiança avançada i voluntats revocables.
Accepteu seguir els estàndards d'ètica professional establerts per la NICEP. Això implicarà la lectura d'un formulari que descriu l'ètica professional que aquesta organització ha confirmat, com per protegir la confidencialitat de la informació del seu client i no implicar-se en activitats professionals il·legals o immorals. A continuació, firmarà la declaració per certificar que ha llegit, entès i complirà les normes ètiques detallades en el document.
Comenceu a promocionar-vos com a Planificador d'immobles certificats. Podeu trobar feina com a planificador immobiliari promocionant els vostres nous serveis als clients actuals. També podeu cercar una posició com a CEP a la recerca d'anuncis publicats al tauler de feina "Monster" o a revistes professionals, com ara el diari de CPA.
Avís
La planificació immobiliària és un procés complex que requereix una comprensió profunda de molts temes, incloses les lleis immobiliàries, la fiscalitat, la comptabilitat i la política familiar.
