OMAHA, Neb., 9 de juliol de 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), un principal gestor de diners de tercers i ETF Strategist, va anunciar avui el llançament d'un nou programa de gestió de pràctiques dissenyat per proporcionar eines i recursos financers els assessors necessiten una millor gestió i creixement de les seves pràctiques.
La sèrie educativa CLS AdvisorIQ capturarà estratègies innovadores de gestió empresarial, màrqueting i planificació d'inversions a través d'una sèrie d'informes sectorials i publicacions en blanc. Aquest contingut comptarà amb diverses maneres en què els assessors poden fer créixer el seu negoci de forma rendible presentant exemples d'assessors reeixits i el seu pas a pas per guanyar nous negocis, crear eficiències operatives i millorar el servei que ofereixen als clients.
$config[code] not found"L'entorn de mercat més volàtil i desafiant d'avui requereix un nou enfocament no només per gestionar carteres, sinó també per gestionar una pràctica d'assessorament financer més complex", va dir Todd Clarke, director general de CLS Investments. "CLS AdvisorIQ ajuda als assessors a navegar per aquests problemes urgents, especialment perquè la indústria és cada vegada més competitiva, mentre que els costos augmenten. Les empreses que utilitzin estratègies d'inversió innovadores per situar-se millor, tant per atraure nous negocis com per obtenir eficiències, seran les que continuen tenint èxit ".
El primer informe de la sèrie, "Amplia la teva xarxa de referències: Toca al mercat del pla qualificat de $ 16 bilions per mitjà d'associacions amb TPA", posa de relleu l'oportunitat perquè els assessors orientin els plans de jubilació associant-los amb administradors de tercers (TPA).
Segons l'informe: "Els principals assessors estan ampliant la seva xarxa de referències per centrar-se en TPA, sobretot ara que el DOL ha realitzat canvis recents que afavoreixen als assessors que poden aportar un estat fiduciari. Això, juntament amb les noves normes de divulgació que el DOL exigeix, significa que molts patrocinadors del pla estan reavaluant els seus proveïdors actuals … creant noves oportunitats perquè els assessors es considerin proveïdors alternatius, sobretot si poden oferir opcions innovadores al pla, com ETF ".
Segons Clarke, establir relacions amb TPA és una excel·lent manera d'assessorar els assessors a través de l'ús de ETF i comptes gestionats per accedir al mercat del pla de jubilació. "Les TPA poden proporcionar l'experiència, el coneixement i els recursos per ajudar els assessors a posar-se en marxa ràpidament en aquest mercat", va assenyalar. També disponible aviat com a part de la sèrie CLS AdvisorIQ serà un informe sectorial desenvolupat per CLS en associació amb iShares®"Propel Your Business Forward: The Inside Track to Choosing and Implementing ETF Strategists". Aquest informe ajudarà als assessors a navegar pel mercat de la ETF de ràpid creixement. L'informe identifica els principals controladors de rendibilitat i l'estalvi de costos dels clients que els assessors poden aprofitar mitjançant l'ús de tercers especialitzats en la construcció de carteres ETF. Els informes AdvisorIQ es poden descarregar des del lloc web de CLS (CLSinvest.com). Properament també hi haurà continguts addicionals i perfils d'assessors principals i com han abordat qüestions clau de gestió empresarial. Per obtenir més informació, visiteu: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Sobre les inversions de CLS CLS és un gerent d'inversions de tercers, estratega de ETF i soci de confiança durant molt de temps en la indústria financera. L'enfocament de l'assignació de recursos actius de CLS, l'oferta d'estratègies personalitzables i l'experiència en gestió de riscos han portat als assessors financers a confiar les carteres de plans de jubilació individual i qualificada dels seus clients a CLS des de 1989. Actualment, més de 35.000 inversors depenen de CLS per ajudar-los a assolir els seus objectius financers..
SOURCE CLS Investments, LLC
