Stephanie Holmes és fundadora i directora general de The Money Finder, una empresa de formació de serveis financers, amb seu a Halifax, Nova Escòcia, Canadà.
Després d'una carrera de deu anys com a assessor financer, Holmes va descobrir que la seva veritable passió era fer que el flux d'efectiu planejés un procés estandarditzat en serveis financers. Després d'aquest descobriment, va vendre el seu llibre de negocis i ara comparteix coneixements amb assessors financers a tot Canadà.
$config[code] not foundEn una entrevista amb Small Business Trends, registrada a l'abril de 2016 a la conferència Infusionsoft ICON, Holmes va parlar de la seva passió per oferir als clients un assessorament financer expert. També va compartir altres consells valuosos per als empresaris i empresaris petits, per impactar en la seva línia de fons.
Una passió per a la formació dels serveis financers
Quan es va convertir en un assessor financer, Holmes tenia moltes esperances que proporcionaria exactament això, consells, només per ser greument decebut.
"Quan la gent veu un assessor financer, el que passa és que surten amb productes, que també són importants, però això no és un consell financer", va dir. "Vaig ser assessor durant deu anys i em vaig sentir extremadament frustrat pel fet que, tot i que els meus directius van dir que anava a ajudar a la gent, tot el que em van ensenyar era com vendre una assegurança de vida".
Holmes va dirigir-se als seus directius, dient-los que estava trobant clients amb $ 100,000 o més en ingressos anuals però que no sabia on anaven els seus diners. Per a la seva consternació, la resposta que va rebre va ser menys que solidària.
"Els meus administradors em copien al cap com un Cocker Spaniel i deien:" No siguis tan ingenu. Si la gent no sap on van els diners, no és el vostre problema ", va dir.
La resposta va resultar ser el catalitzador que Holmes necessitava per seguir una trajectòria professional més alineada amb el seu objectiu de proporcionar assessorament de fluxos d'efectiu als seus clients.
"Vaig determinar que, si no pogués trobar un curs, una estructura o un mètode per fer que els meus clients anessin regularment per obtenir consells sobre com administrar els seus fluxos d'efectiu, jo també podria crear-ne", va dir..
Holmes llavors va vendre el seu llibre de negocis i va construir el que finalment es va convertir en The Money Finder, una empresa de formació de serveis financers que ofereix formació en línia per a assessors financers.
"Quan vam començar The Money Finder, vam pensar que ens centraríem en ajudar directament al públic", va dir. "El que vam descobrir, tanmateix, era que els assessors financers servien com a socis de la responsabilitat de la persona, de manera que els convertíem en el nostre client".
Consells per a la planificació del flux d'efectiu
Mitjançant els seus productes de formació de serveis financers, Holmes va crear un camí perquè tots els assessors financers proporcionessin als seus clients assessorament de planificació de fluxos d'efectiu.
"Donem als assessors les eines per fer el que s'han reclutat per fer: finançar els somnis de les persones", va dir. "No puc dir-vos quantes vegades els professionals financers ens envien correus electrònics o ens arriben a les conferències i diuen:" Això és el que vaig pensar que anava a fer quan algú em digués que havia de ser assessor financer, però mai no ha rebut les eines fins avui. Heu canviat la vida ".
El canvi de direcció no només va donar lloc a un pagament per Holmes emocionalment, sinó també econòmicament. Aquest any, la seva empresa guanyarà gairebé $ 3 milions en ingressos recurrents.
"Hem crescut els nostres ingressos un 750 per cent en dos anys i mig", va dir Holmes. "Des de principis de 2013 fins a principis de 2016, vam passar de molt pocs ingressos a fer un seguiment cap als $ 3 milions en ingressos recurrents. A més, durant aquest temps, vam passar de mi i un assistent virtual que vaig utilitzar unes poques hores a la setmana a 17 empleats a temps complet ".
Assessorament per a propietaris de petites empreses, emprenedors
Durant l'entrevista, Holmes va compartir tres consells per a propietaris i emprenedors de petites empreses que, encara que no estiguessin directament relacionats amb assumptes financers, podrien tenir un impacte fonamental si es posava en pràctica.
Atureu "Fent" i delegueu
Holmes va aconsellar que els empresaris deixessin de fer un treball ocupat i aprenguessin a delegar, centrant-se en les activitats que creix l'empresa.
"Totes les coses que fas en el teu dia en què et dius" Ningú, sinó que puc fer-ho "o" Puc fer-ho millor "o" No puc confiar en ningú més per fer-ho ", si fas un moltes tasques que has d'aturar ", va dir Holmes. "En canvi, el que hauria de fer és establir la visió, eliminar les barreres i convertir les persones en líders".
Crea espai a la teva agenda
També aconsella als líders empresarials que facin espai en el seu calendari i llibre de cites per pensar-ne temps.
"Per ser un gran empresari, fundador d'una gran empresa o un gran CEO que creixi el vostre negoci i multipliqueu la vostra gent, necessiteu temps per pensar", va dir Holmes. "Faci espai en el vostre calendari i llibre de cites i protegiu-lo com si la vostra vida depèn d'ella. Assegureu-vos que el vostre equip també el protegeixi, com el més valuós que produeixi els ingressos en tot el vostre calendari ".
Aprèn a decidir
"Decideix triomfar", va indicar Holmes.
"La paraula" decidir "en llatí significa" tallar "," deixar anar ", parar i moure's en una direcció determinada", va dir. "Haureu de decidir amb un enfocament maniacal només per fer coses que afectin positivament la vostra vida, el vostre propòsit, la vostra missió, els vostres clients, la vostra família i l'equip. Si això no és el que fa la feina que ofereixes en aquests moments, no hi pertany. "
Imatge: tendències de petites empreses
1 comentari ▼
